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從各方面來看,出現越來越多跡象支持股市的反彈,聯準會主席葉倫「放鴿子」,大宗商品價格反彈,人民幣匯率止穩,物價溫和上揚,債轉股、券商槓桿鬆綁與地方國企改革,監管層

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維穩股市,加上中國經濟階段性止穩,以及企業獲利浮現改善信號,都有利春季行情的蹦發。

然而,市場仍存在一些風

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險因素,如刺激今年第1季數據改善的房產行情,在3月底上海率先收緊房產政策,深圳和南京等1、2線城市陸續跟進,對於房產政策都進行程度不一的調整後,地產復甦能持續多久,尚需關注。

科技類企業依舊是投資的重點,可以找尋市場熱點來做切入,如無人駕駛、人口智能、虛擬現實、新材料與社群網路等,都是具成長契機的長線主流。

上證綜指站穩3,000點大關,且順利突破近期新高,顯示指數擺動的中樞已經上移,投資人可透過由下而上的選股,來積極掌握市

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場波段性的機會。具體的行業配置方面,可觀察幾個方向,首先,國企改革有進度加速的現象,有機會重回市場追逐的主題。

另外,油價反彈是這波金融市場風險偏好回升的重要因素,然而若油價漲勢不歇,對物價勢必形成影響,部份美國聯準會官員的表態可能因此給市場帶來不一樣的預期,也讓美國聯準會是否會在第2季升息形成一大不確定因素,對於人民幣匯率和A股都將產生重大影響。因此,預期春季反彈行情有機會延續,但需要隨時追蹤與警惕房市、油價與聯準會政策等可能的風險變數,邊走邊看為投資上策。

工商時報【富蘭克林華美中國消費暨中

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國A股基金經理人游金智】

中國總體經濟數據迎來驚喜,今年以來經濟領先指標持續高升,屬

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於先行指標的製造業採購經理人指數,以及固定資產投資裡的「新開工項目計劃總投資額」,都呈現顯著反彈,使得未來數月總體景氣仍可持續的機率不低。

另外,3月份生產者物價指數)PPI)月比上升0.5%,為兩年半以來首次月比走升,在15日即將公布的第1季經濟成長率以及3月份的工業、投資與消費等數據,若能進一步釋出好轉信號,將持續增強市場信心,依目前態勢,數據轉佳的機會應該頗高。

出口好轉的因素除了去年同期基期較低之外,全球央行偏向寬鬆的政策態度、人民幣相對一籃子匯率貶值,加上大宗商品價格持續反彈,都給予貿易商更多的信心。進口方面,由於越來越多的數據都指向中國經濟正在回暖,更多機構上調中國今年第1季經濟成長率預估,經濟好轉也拉動了需求回升。

有媒體報導,國有企業員工持股試點的頂層指導文件已經報送國務院。由於國企改革自去年下半年以來,進度一直低於市場預期,尤其在備受市場期待的混合所有制。消息指出,人力資本與技術要素貢獻占比較高的轉制科研院所、高階新技術企業與科技服務性企業,將是優先試行員工持股的範圍。如果員工持股試點的頂層指導文件如期推出,對國企改革整個族群將有強力的拉動作用。另外,伴隨著供給側改革以及景氣階段性好轉預期,景氣循環股如鋼鐵、工業金屬和水泥等,應也存在中短期的循環性機會,可適量回補來做參與。再者,具有防禦性質而且先前漲幅落後的白酒、鐵路和醫藥等類股,或有補漲契機。

甫公布的中國進出口數據更令市場大感意外。依美元計價,中國3月出口年比成長11.5%,而上月為大減25.4%,3月進口年比下滑7.6%,也較2月下跌13.8%的幅度明顯縮小。
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